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FPMS管理系统

FPMS系统帮助各级管理层全面了解每个网点,及其团队成员的工作方式和习惯,了解其在客户开发、营销和维护的进程,及时发现和解决工作中出现的问题。 在实现对员工的全面管理的同时。它也为更具针对性的业务培训需求,和产品开发需求提供足够的决策依据。而高级管理部门则通过多层次分级业务管理系统获得第一手的决策依据。

 
答疑解惑平台

专为解决一线员工在实际工作过程中的问题和困惑而设计,已实现信息化管理。鑫航客服团队每周将以电话的方式向一线员工了解其工作中的问题,员工则在任何时候可以通过软件终端向鑫航发起提问,鑫航导师团队则向其提供问题解决思路和有关资讯,而机构管理团队则通过信息集成技术获得相关统计数据和报表,全面了解员工所面对的挑战和困惑,以及员工的学习意愿程度等第一手决策依据。

 
鑫舟二号

鑫舟系列软件由上海鑫舟投资咨询有限公司(下称“公司”)独立开发。公司在鑫航一号的基础上,历时1年开发了“鑫舟二号”单机版理财规划分析软件。该软件的主要功能在于帮助理财师系统性地收集客户在收入和支出、资产和债务、理财目标等各方面的财务资讯,帮助理财师自动完成税后收入、未来社会养老金额度、贷款额度等计算,同时帮助理财师分析和评估客户的财务状况和生活状况,明确客户在人生不同阶段的目标,帮助客户获得其实现这些目标所需投资报酬率,完成教育金、购房、退休、财务保障等人生重要规划,并向客户展示相应的分析结果、提供打印、EXECLE导出功能。该软件可以是理财师的分析工具,也可以用于引导客户对专业的金融理财服务的需求,成为理财师最重要的营销和实务操作工具。

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