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一月理财师沙龙——《2013,理财师路在何方?》
2013-01-13

   2013年1月13日,鑫舟理财携手理财师精英俱乐部在外滩的麦哈顿商务酒店8楼举办了《2013,理财师路在何方?》的理财师沙龙活动。活动邀请了夏文庆先生就理财行业的现状及发展进行了分析,并就海外理财业发展对我们所带来的启发进行了讨论。另外,理财师精英俱乐部的主席刘家栋先生也为大家分享了《利益导向的销售技巧之FAB》。
    在活动的理财分享中,夏文庆先生就提到了目前的第三方理财机构缺乏对产品的风险控制,银行方面则以自身发展需求为核心,为客户提供专业服务的体验很少,在监管方面,更是迟迟不出台细则,金融机构没有流程化标准化的服务指南。高昂的成本使得金融机构偏向非标准化的产品。缺乏理念、方法和工具是目前理财行业的共识。
    在海外理财业的发展中可以发现,金融理财规划服务代表的是一种行业的先进力量,是一种工具,而不是结果。理财规划的目的是追求一生的收支平衡。对此,行业会出现为客户进行风险教育,提供普通家庭投资的方法,并体现专业价值的共识。
    而刘家栋先生则在活动中提出了FAB的概念,即产品描述(Feature)、产品用途(Advantage)、对客户的好处(Benefit),通过了解客户的需求来进行销售的技巧。
    参加此次活动的理财师将近有70位,坐满了整个咖啡吧。每一位理财师在活动中积极互动。经过这次的沙龙活动,大家不仅对整个理财行业的发展、自身未来职业生涯的发展有了更深的认识,更是在活动中结识了同行业的其他理财师,交到了很多业内的朋友,对理财行业中大家所在做的事情,有了清晰的了解。

 

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