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用户端(鑫舟三号V3.0):

解决了“如何让客户告诉我们财务信息”的业内难题:以“数据(Data)--信息(Information)”互换的方式,帮助一线理财经理全面了解客户,也让客户获得全新的理财服务体验。同时配置了:员工时间管理、客户档案管理、多种理财方案整合、资产配置等工具。

该产品经过5年的持续研发、三代产品的积累,已获得国家创新基金项目立项。

管理端:
  • 实现客户信息集中管理、客户分类,提供管理层在产品和服务设计方面的决策依据。
  • 通过数据统计分析报表的形式,全面了解并管理团队及个体成员的情况。
  • 利用垂直管理系统,以所见即所得的可视化界面实时监察整个团队的工作情况

FPMS系统帮助各级管理层全面了解每个网点,及其团队成员的工作方式和习惯,了解其在客户开发、营销和维护的进程,及时发现和解决工作中出现的问题。

在实现对员工的全面管理的同时。它也为更具针对性的业务培训需求,和产品开发需求提供足够的决策依据。而高级管理部门则通过多层次分级业务管理系统获得第一手的决策依据。

FPMS系统向管理层提多达80余项的统计和分析数据,其中包括:
 团队与个人业绩的比较分析;
 员工在存量客户关系、新客户开发、客户信息收集、内部行政管理、培训学习和其他项目的时间分配情况;
 全面了解客户财务状况后的业绩销售情况;
 新客户的开发统计分析;
 信息收集活动和团队业绩之间的比较和分析
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